每经操盘必知（早间版）丨多地气温持续攀升电网供电压力随之骤增；美股特斯拉跌超6%创1月31日以来单日最大跌幅中概股多数上涨NO.1 美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.45%，道指跌0.04%。特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。大型科技股表现疲软，谷歌、脸书跌超3%，亚马逊、奈飞、微软跌超1%，苹果小幅下跌。能源股集体上涨。

　　NO.2 中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超2%，理想汽车、爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、哔哩哔哩、唯品会、京东、百度小幅上涨。微博跌近1%。

　　NO.3 国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.53%，报69.53美元/桶。布油9月合约涨0.64%，报74.48美元/桶。

　　NO.5 欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.11%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.24%。

　　NO.1 近日国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。根据中电联预测新太阳城官方网站，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷在13.7亿千瓦左右，同比增长0.8亿千瓦左右，若出现长时段大范围极端气候，则可能同比增长1亿千瓦左右。随着整体用电负荷的升高，同时受制于我国的能源禀赋和负荷分布，叠加风光水相关气候因素，一次能源供应等错综复杂因素，部分地区的“结构性缺电”成为电网面临的考验，电网呈现出局部性、时段性、季节性电力供需紧缺。

　　点评：针对电网电力短时紧缺情况，储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。目前新能源侧、电网侧和用户侧储能充放电时长均以2-4小时为主，是缓解日间电力短时紧缺的有效手段。储能还可以参与提供电力辅助服务，解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。储能系统还可以增加绿色电力的本地消纳。6月以来，国内大储招标功率/容量共计7.4GW/18.7GWh，已远超5月全月，创全年新高。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40GWh，同比至少实现翻倍以上。概念股包括南都电源，华自科技，阳光电源等。

　　NO.2 据媒体报道，近日，特斯拉AI团队在Twitter上公布，特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产，到24年初，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计，Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。特斯拉通过使用台积电芯片先进封装技术InFO_SoW，集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上，从而构建出Dojo超算系统的基本单元。

　　点评：目前InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一，当初台积电打败三星拿下苹果代工订单，凭借的就是更为成熟的InFO技术。FOWLP在互连密度、薄型化以及低成本化中有着显著优势，其影响了整个封装产业的制程、设备与相关的材料，也将过去前后段鲜明区别的制程融合在一起，是今后的主流封装技术路径。作为此次AI革新的核心工艺，FOWLP已然进入公众视线，有望开启新一轮风潮。概念股包括长电科技，华海诚科，赛微电子等。

　　NO.3 6月26日，广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

　　点评：公共数据要素的基础制度建设与应用试点或将先行，两类政务信息化厂商或将受益：一是在政务数据采集、数据治理领域技术、经验丰富的通用型政务治理类厂商，二是具有专业数据及处理能力的垂类政务应用厂商。对于电信运营商，可从算力资源、数据资产、数据服务等多个方面参与政府公共数据的开发应用。概念股包括朗科科技，新点软件，深桑达Ａ等。

　　宏川智慧(002930)：公司拟现金收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司全部100%股权。交易完成后，公司将间接持有易联能源（南通）有限公司100%股权。公司将拥有易联南通所有的土地使用权、码头岸线;）以及前述资产相关附属设施，进一步扩大公司仓储规模。初步测算，此次交易构成重大资产重组。

　　雅创电子(301099)：公司通过公司全资子公司持有WE ComponentsPte. Ltd14%的股权，为加快东南亚市场的布局，子公司以不超过1589.25万美元购买WE剩余86%的股权。收购后，子公司将持有WE 100%的股权，WE将成为公司全资子公司。WE作为电子元器件行业的代理分销商，拥有优质的产品线资源，主要供应商为海力士、三星、世特科、新飞通等国际知名厂商。

　　腾亚精工(301125)：公司拟以1.31亿元，购买江苏铁锚持有的江苏腾亚铁锚工具有限公司56.9261%股权。交易完成后，腾亚铁锚将成为公司控股子公司。江苏铁锚专业从事电动工具研发、生产和销售，腾亚铁锚为全资子公司。交易完成后，公司扩大电动工具业务的产销规模。

　　军信股份(301109)：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权，交易价格21.97亿元。同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金不超15亿元。交易前公司主要业务包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液（污水）处理和灰渣处理处置等。仁和环境主要从事生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用项目的投资、建设和运营等业务。

　　顺鑫农业（000860）：公司拟聚焦主业发展，通过在北京产权交易所挂牌的方式，公开转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%的股权，挂牌价格30.98亿元。公司控股股东顺鑫控股或其指定关联方，将以不低于22.5亿元的价格参与此次摘牌。

　　会通股份(688219)：公司拟与芜湖创韬企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立安徽会通新能源科技有限公司，建设年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目，项目拟总投资20亿元，拟建设8条湿法隔离膜生产线。拟设项目公司注册资本3.51亿元，其中公司出资2.5亿元，占比71.14%。

　　美锦能源(000723)：全资子公司贵州华宇与中冶焦耐签订《贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程总承包协议书》，主要内容为贵州华宇委托中冶焦耐承担贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程的设计、设备及材料供货、总承包范围内的代理与管理服务、建筑安装和调试、人员培训等工作，合同总价15.58亿元（含税价）。目标工期14个月，考核工期15个月。

　　桂冠电力(600236)：公司计划投资建设广西宜州安马乡肯坝村光伏项目75MW、来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目115MW、桂冠电力烟台福山回里农光互补项目150MW共三个光伏项目，金沙县岩孔风电场项目（简称“岩孔项目”）50MW一个风电项目，合计项目总投资额约21.89亿元。

　　有方科技(688159)：全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》，三方拟围绕自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等项目开展研发合作。具体合作细节以后续签订的具体协议为准。

　　中国天楹（000035）：全资子公司江苏能楹近日与河北省张家口市怀来县政府签署合作协议，拟在当地建设100MWh重力储能项目。同时，中国天楹全资子公司天楹基金拟参与设立海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙），专注新能源技术、新型储能技术、高效节能产品和节能服务产业等细分产业领域，总认缴出资额5000万元，天楹基金认缴出资1000万元。

　　精工钢构(600496)：公司成功承接了大型医药制造生产基地的总承包项目，该项目为公司迄今为止承接的金额最大的工业建筑类总承包项目，合同金额5.02亿元，占公司最近一期经审计营业收入的3.21%。

　　京北方（002987）：公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过11.3亿元，用于盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目等。

　　超讯通信(603322)：公司拟向特定对象发行股票募资不超过10.79亿元，将用于宁淮绿色数字经济算力中心项目及偿还银行。

　　长飞光纤(601869)：公司子公司安徽长飞先进半导体有限公司拟投资60亿元，建设第三代半导体功率器件生产项目。

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　　NO.1美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.45%，道指跌0.04%。特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。大型科技股表现疲软，谷歌、脸书跌超3%，亚马逊、奈飞、微软跌超1%，苹果小幅下跌。能源股集体上涨。 NO.2中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超2%，理想汽车、爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、哔哩哔哩、唯品会、京东、百度小幅上涨。微博跌近1%。 NO.3国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.53%，报69.53美元/桶。布油9月合约涨0.64%，报74.48美元/桶。 NO.4国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.17%报1932.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.11%报22.825美元/盎司。 NO.5欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.11%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.24%。 NO.1近日国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。根据中电联预测，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷在13.7亿千瓦左右，同比增长0.8亿千瓦左右，若出现长时段大范围极端气候，则可能同比增长1亿千瓦左右。随着整体用电负荷的升高，同时受制于我国的能源禀赋和负荷分布，叠加风光水相关气候因素，一次能源供应等错综复杂因素，部分地区的“结构性缺电”成为电网面临的考验，电网呈现出局部性、时段性、季节性电力供需紧缺。 点评：针对电网电力短时紧缺情况，储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。目前新能源侧、电网侧和用户侧储能充放电时长均以2-4小时为主，是缓解日间电力短时紧缺的有效手段。储能还可以参与提供电力辅助服务，解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。储能系统还可以增加绿色电力的本地消纳。6月以来，国内大储招标功率/容量共计7.4GW/18.7GWh，已远超5月全月，创全年新高。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40GWh，同比至少实现翻倍以上。概念股包括南都电源，华自科技，阳光电源等。 NO.2据媒体报道，近日，特斯拉AI团队在Twitter上公布，特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产，到24年初，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计，Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。特斯拉通过使用台积电芯片先进封装技术InFO_SoW，集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上，从而构建出Dojo超算系统的基本单元。 点评：目前InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一，当初台积电打败三星拿下苹果代工订单，凭借的就是更为成熟的InFO技术。FOWLP在互连密度、薄型化以及低成本化中有着显著优势，其影响了整个封装产业的制程、设备与相关的材料，也将过去前后段鲜明区别的制程融合在一起，是今后的主流封装技术路径。作为此次AI革新的核心工艺，FOWLP已然进入公众视线，有望开启新一轮风潮。概念股包括长电科技，华海诚科，赛微电子等。 NO.36月26日，广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。 点评：公共数据要素的基础制度建设与应用试点或将先行，两类政务信息化厂商或将受益：一是在政务数据采集、数据治理领域技术、经验丰富的通用型政务治理类厂商，二是具有专业数据及处理能力的垂类政务应用厂商。对于电信运营商，可从算力资源、数据资产、数据服务等多个方面参与政府公共数据的开发应用。概念股包括朗科科技，新点软件，深桑达Ａ等。 宏川智慧(002930)：公司拟现金收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司全部100%股权。交易完成后，公司将间接持有易联能源（南通）有限公司100%股权。公司将拥有易联南通所有的土地使用权、码头岸线万m³）以及前述资产相关附属设施，进一步扩大公司仓储规模。初步测算，此次交易构成重大资产重组。 雅创电子(301099)：公司通过公司全资子公司持有WEComponentsPte.Ltd14%的股权，为加快东南亚市场的布局，子公司以不超过1589.25万美元购买WE剩余86%的股权。收购后，子公司将持有WE100%的股权，WE将成为公司全资子公司。WE作为电子元器件行业的代理分销商，拥有优质的产品线资源，主要供应商为海力士、三星、世特科、新飞通等国际知名厂商。 腾亚精工(301125)：公司拟以1.31亿元，购买江苏铁锚持有的江苏腾亚铁锚工具有限公司56.9261%股权。交易完成后，腾亚铁锚将成为公司控股子公司。江苏铁锚专业从事电动工具研发、生产和销售，腾亚铁锚为全资子公司。交易完成后，公司扩大电动工具业务的产销规模。 军信股份(301109)：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权，交易价格21.97亿元。同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金不超15亿元。交易前公司主要业务包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液（污水）处理和灰渣处理处置等。仁和环境主要从事生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用项目的投资、建设和运营等业务。 顺鑫农业（000860）：公司拟聚焦主业发展，通过在北京产权交易所挂牌的方式，公开转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%的股权，挂牌价格30.98亿元。公司控股股东顺鑫控股或其指定关联方，将以不低于22.5亿元的价格参与此次摘牌。 会通股份(688219)：公司拟与芜湖创韬企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立安徽会通新能源科技有限公司，建设年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目，项目拟总投资20亿元，拟建设8条湿法隔离膜生产线。拟设项目公司注册资本3.51亿元，其中公司出资2.5亿元，占比71.14%。 美锦能源(000723)：全资子公司贵州华宇与中冶焦耐签订《贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程总承包协议书》，主要内容为贵州华宇委托中冶焦耐承担贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目二期焦化总承包工程的设计、设备及材料供货、总承包范围内的代理与管理服务、建筑安装和调试、人员培训等工作，合同总价15.58亿元（含税价）。目标工期14个月，考核工期15个月。 桂冠电力(600236)：公司计划投资建设广西宜州安马乡肯坝村光伏项目75MW、来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目115MW、桂冠电力烟台福山回里农光互补项目150MW共三个光伏项目，金沙县岩孔风电场项目（简称“岩孔项目”）50MW一个风电项目，合计项目总投资额约21.89亿元。 有方科技(688159)：全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》，三方拟围绕自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等项目开展研发合作。具体合作细节以后续签订的具体协议为准。 中国天楹（000035）：全资子公司江苏能楹近日与河北省张家口市怀来县政府签署合作协议，拟在当地建设100MWh重力储能项目。同时，中国天楹全资子公司天楹基金拟参与设立海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙），专注新能源技术、新型储能技术、高效节能产品和节能服务产业等细分产业领域，总认缴出资额5000万元，天楹基金认缴出资1000万元。 精工钢构(600496)：公司成功承接了大型医药制造生产基地的总承包项目，该项目为公司迄今为止承接的金额最大的工业建筑类总承包项目，合同金额5.02亿元，占公司最近一期经审计营业收入的3.21%。 京北方（002987）：公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过11.3亿元，用于盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目等。 超讯通信(603322)：公司拟向特定对象发行股票募资不超过10.79亿元，将用于宁淮绿色数字经济算力中心项目及偿还银行。 长飞光纤(601869)：公司子公司安徽长飞先进半导体有限公司拟投资60亿元，建设第三代半导体功率器件生产项目。